Луис и его сын погружаются в знойное марокканское пейзаж, следуя за призрачными следами исчезнувшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о таинственном рейве где-то на краю света, у самой границы с Мавританией. Бескрайние пески и выжженные солнцем равнины становятся зеркалом их внутренней борьбы — между отчаянием и упрямой надеждой.
В этом первозданном ландшафте, где время словно остановилось, им открывается хрупкая грань между спасением и гибелью. Надвигающаяся угроза апокалипсиса заставляет отца и сына пройти через самые тёмные уголки собственных душ, где каждый шаг балансирует между раем потерянных иллюзий и адом суровой реальности.