Пятигорск, склоны Машука, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими товарищами, делили радости и тяготы службы. Теперь же между ними пролегла непреодолимая пропасть, превратившая недавних друзей в заклятых противников. До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не осознаёт грядущей трагедии.
Присутствующие на месте события друзья, родные и знакомые Лермонтова воспринимают предстоящую схватку как формальность, досадное недоразумение, которое должно быстро разрешиться. В воздухе витает лёгкое напряжение, но никто не допускает мысли о смертельном исходе. Все уверены, что противостояние закончится примирением или, в крайнем случае, бескровным исходом.